Babylon Labs získává od a16z 15 milionů dolarů na přeměnu nativního bitcoinu na nedůvěryhodný onchain kolaterál.

Babylon Labs má vynaložil milion dolarů od kryptoměny a16z k vybudování infrastruktury, která umožňuje nativní Bitcoin k použití jako zástava bez správců nebo zabalených tokenů. Financování podpoří vývoj bezdůvěryhodných bitcoinových trezorů Babylon, známých jako BTCVaults, které jsou navrženy tak, aby bitcoin zůstal na vlastním blockchainu a zároveň byl ověřitelně uzamčen pro použití ve finančních aplikacích na chainu.

Jedno investice Je to poprvé, co velká americká investiční firma veřejně podpořila snahu společnosti Babylon o přeměnu bitcoinu na produktivní kolaterál, aniž by změnila jeho základní formu. Podle společnosti Babylon bude nový kapitál věnován přímo na škálování BTCVaults a rozšíření technických systémů, které je podporují.

Díky tomuto financování se celkové zveřejněné financování společnosti Babylon od roku 2023 zvýšilo na 103 milionů dolarů, a to po sérii A v hodnotě 18 milionů dolarů a 70 milionu $ strategické kolo vedené společností Paradigm.

Proč a16z investoval do Babylon Labs?

Kryptoměnová společnost a16z uvedla, že její investice odráží přesvědčení, že bitcoin je stále více považován za globální kolaterální aktivum a že stávající infrastruktura tuto roli dobře nepodporuje.

Ve společném prohlášení kryptopartneři a16z Guy Wuollet a Elizabeth Harkavy potvrdili, že firma v rámci investice ve výši 15 milionů dolarů provedla přímý nákup nativního tokenu BABY od společnosti Babylon. Práci společnosti Babylon popsali jako zaměřenou na to, aby bitcoin mohl fungovat jako záruka pro úvěry a další finanční účely, aniž by se musel vzdát svých základních bezpečnostních vlastností.

Společnost Babylon uvedla, že se bude také spoléhat na a16z pro strategické poradenství, zejména pokud jde o budování základní infrastruktury, která splní institucionální očekávání.

Jaký problém se Babylon snaží vyřešit?

Bitcoin je široce držen, ale v onchain financích se používá jen zřídka.

Podle společnosti Babylon a jejího spoluzakladatele Davida Tseho je v současné době méně než 1 % bitcoinů připraveno pro použití v decentralizovaných aplikacích. Zároveň více než 1.4 bilionu dolarů v bitcoinech leží nečinně, protože většina stávajících modelů vyžaduje, aby uživatelé předali BTC do úschovy nebo převedli BTC na syntetické aktivum.

Mezi dnešní běžné přístupy patří:

• Úschovné půjčky, kdy uživatelé ukládají bitcoiny u centralizovaného poskytovatele
• Zabalené bitcoinové modely, kde je BTC uzamčen a znovu vydán jako jiný token na jiném řetězci.

Oba přístupy fungují, ale s sebou nesou kompromisy, které s rostoucím počtem uživatelů roste.

Objevte slibné projekty...

Slibné projekty...

(Inzerát)

Článek pokračuje...

Systémy úschovy vyžadují, aby uživatelé a instituce důvěřovali zprostředkovateli. Zabalená aktiva často zahrnují právní, daňové a compliance aspekty, protože převod BTC na jinou reprezentaci může být v některých jurisdikcích považován za nakládání s původním aktivem.

Cílem Babylonu je tyto kompromisy odstranit.

Jak fungují nedůvěryhodné bitcoinové trezory Babylon?

Bezdůvěryhodné bitcoinové trezory Babylon jsou navrženy tak, aby umožňovaly uzamčení bitcoinu na základní vrstvě bitcoinu a zároveň jeho ověřitelnost pro externí systémy.

BTCVault ukotvuje bitcoin přímo k Bitcoinu. Externí aplikace pak mohou kryptograficky ověřit, zda je BTC stále uzamčen, vynucovat pravidla kolaterálu a spouštět události odemčení nebo likvidace, aniž by se spoléhaly na správce.

Mezi klíčové vlastnosti BTCVaults patří:

• Bitcoin zůstává na blockchainu Bitcoinu
• Uživatelé si udržují kontrolu nad svými soukromými klíči
• Datový materiál není zabalen ani transformován
• Pravidla jsou vynucována kryptografií, nikoli diskrétností

Babylon k tomu využívá šifrování svědků a zkreslené obvody. Tyto nástroje umožňují Bitcoinu efektivně ověřovat důkazy s nulovou znalostí, které potvrzují splnění určitých podmínek, aniž by byly odhaleny citlivé údaje.

Tento přístup umožňuje bitcoinu fungovat jako záruka a zároveň zachovává nedůvěryhodnou povahu, která definuje síť.

Proč je důležitý nativní bitcoinový kolaterál

Bitcoin je v tradičních financích stále více akceptován.

Americká Komise pro obchodování s komoditními futures nedávno rozšířila svůj seznam přijatelných derivátových kolaterálů o bitcoin. Velké banky a obchodní firmy již nabízejí úvěrové produkty zajištěné bitcoinem. Správci aktiv nyní považují bitcoin za součást dlouhodobé kapitálové strategie, nikoli za krátkodobý obchod.

Na úrovni spotřebitelů se také mění infrastruktura. MetaMask nedávno přidal nativní podporu pro bitcoiny. Americké spotové bitcoinové ETF nyní spravují aktiva v hodnotě více než 120 miliard dolarů, uvádí Bloomberg Intelligence.

Navzdory tomuto trendu většina onchain systémů stále nemůže přímo používat nativní bitcoin.

BTCVaults se snaží tuto mezeru překlenout tím, že bitcoin zpřístupní v:

• Trhy s půjčkami a výpůjčkami
• Emise stablecoinů
• Pojistné a úvěrové produkty
• Strukturované finanční nástroje

To vše bez nutnosti předání úschovy nebo zabalených prohlášení.

Jak se BTCVaults liší od zabaleného Bitcoinu

Zabalené bitcoinové systémy se spoléhají na uzamčení BTC a vydání náhradního tokenu na jiném blockchainu. Tento token lze poté použít v chytrých smlouvách, ale původní bitcoin již není přímo zapojen.

BTCVaults volí jiný přístup.

Místo vydání náhradního tokenu umožňuje Babylon externím systémům ověřit stav bitcoinu na samotném Bitcoinu. Bitcoin nikdy neopouští základní vrstvu a nevzniká žádné syntetické aktivum.

Tato konstrukce snižuje:

• Riziko protistrany
• Provozní složitost
• Regulační nejednoznačnost

Mnoho regulovaných subjektů je opatrných, pokud jde o transformaci aktiv a řetězce úschovy. Systém, který udržuje bitcoin nativní a zároveň umožňuje finanční využití, se snáze hodnotí a integruje.

Jakou roli hraje token BABY?

Babylon uvedl, že BTCVaults představuje nové případy použití pro jeho nativní token BABY.

S tím, jak se kolem BTCVaults rozrůstají poskytovatelé trezorů, aplikace a integrace, se očekává, že BABY bude podporovat koordinaci a účast v celém ekosystému. Společnost uvedla, že ekonomický design je stále ve fázi aktivního vývoje, ale infrastruktura trezoru vytváří základní vrstvu pro funkční role BABY.

Tyto role mohou zahrnovat:

• Koordinace protokolu
• Pobídky k účasti
• Podpora mechanismů pro zachycení budoucí hodnoty

Společnost a16z potvrdila, že její investice zahrnovala přímý nákup tokenu BABY, čímž projevila důvěru v roli tokenu v rámci protokolu, spíše než čistě sázku založenou na akciích.

Jak to zapadá do širšího přijetí Bitcoinu?

Role Bitcoinu ve financích se rozšířila, ale základní infrastruktura zaostává.

Zatímco ETF, úschovní půjčky a deriváty rychle rostly, nedůvěryhodné onchain systémy s tím nedržely krok. Většina bitcoinu zůstává pasivní, protože jeho produktivní používání často vyžaduje vzdát se vlastností, které ho činily cenným.

Přístup Babylonu je v souladu s širším trendem směrem k ověřitelným systémům, které snižují závislost na důvěře.

Mezi příklady tohoto trendu patří:

• Tokenizované fondy peněžního trhu využívající vypořádání v blockchainu
• Ověřování kolaterálu na blockchainu pro úvěrové trhy
• Zvýšené používání důkazů s nulovou znalostí ve finančních systémech

BTCVaults si klade za cíl rozšířit tyto myšlenky na samotný bitcoin.

Jak budou nové finanční prostředky využity?

Spoluzakladatel David Tse uvedl, že 15 milionů dolarů bude přímo financovat výstavbu BTCVaults.

Mezi oblasti zájmu patří:

• Škálování infrastruktury trezoru
• Zlepšení ověřovacích mechanismů
• Podpora integrací s finančními aplikacemi
• Rozšíření role BTCVaults napříč případy použití

Společnost Babylon zdůraznila, že práce se zaměřuje na infrastrukturu, nikoli na produkty orientované na spotřebitele. Cílem je poskytnout základní vrstvu, na které mohou ostatní stavět.

Proč investovat do čističky vzduchu?

15 milionů dolarů, které Babylon Labs získala z kryptoměny a16z, podporuje vývoj Trustless Bitcoin Vaults, infrastrukturního systému, který umožňuje použití nativního bitcoinu jako kolaterálu bez správců nebo obalů. BTCVaults udržují bitcoin na jeho základní vrstvě, zachovávají uživatelskou péči a spoléhají se spíše na kryptografické ověření než na důvěru. 

Financování posiluje schopnost společnosti Babylon škálovat tuto infrastrukturu a rozšiřuje funkční roli tokenu BABY. Tyto komponenty společně usilují o to, aby byl bitcoin použitelný jako kolaterál v onchainových i tradičních finančních systémech, a zároveň aby ​​si zachovaly své základní bezpečnostní vlastnosti.

Zdroje

1. Článek na blogu od BabylonuBudování budoucnosti nativního bitcoinového kolaterálu s podporou kryptoměny a16z

2. Zpráva od CoinDeskuBabylon Labs získává od kryptoměny a16z 15 milionů dolarů na vývoj bitcoinové kolaterální infrastruktury.

3. Zpráva od The BlockProtokol pro staking bitcoinů Babylon získává v rámci financování série A 18 milionů dolarů

4. Tisková zpráva BabylonuBabylon dokončil navýšení investic 70 milionů dolarů vedené společností Paradigm na podporu nedůvěryhodného stakingu bitcoinů