Revize projektu: Core DAO (CORE)

Zahájeno v lednu 2023, Jádro DAO se rychle etabloval jako přední síla v oblasti blockchainu zaměřeného na Bitcoin. Projekt, založený anonymním týmem vývojářů, exponenciálně rostl a stal se jedním z nejpůsobivějších blockchainových ekosystémů v oboru, přičemž mnoho analytiků popisuje jeho nativní Token CORE jako potenciálně podhodnocené. Unikátní přístup platformy ke kombinaci zabezpečení Bitcoinu s funkcionalitou chytrých smluv přilákal značnou pozornost investorů i vývojářů.

V tomto článku se podíváme na všechny aspekty Core DAO. Probereme vše od „Co je Core a jak funguje?“ až po samotný token CORE a jeho tokenomiku. Nezapomeňte se podívat na naši analytickou sekci na konci článku.

Růst komunity a přítomnost na trhu

Core DAO od svého vzniku zaznamenalo pozoruhodný růst a vybudovalo si jednu z nejangažovanějších komunit v kryptoměnovém prostoru. Aktuální metriky ukazují jeho impozantní rozsah:

• Přes milion 2 XTwitter odběratelů
• Téměř 270 000 členů Discordu
• 5 milionu aktivních peněženek
• 343 milionů zpracovaných transakcí v řetězci podle projektu
• Blízko k 900 milionu $ Celková uzamčená hodnota (TVL) v době psaní článku
• Tržní kapitalizace se blíží 800 milionům dolarů (pokles z 3 miliard dolarů na burze v dubnu 2024)

Významný rozdíl mezi TVL (TVL) tokenu Core DAO a tržní kapitalizací vedl mnoho analytiků trhu k domněnce, že token CORE může být podstatně podhodnocen ve srovnání se skutečným využitím a růstovým potenciálem jeho ekosystému.

Technická infrastruktura a inovace

Mechanismus konsensu Satoshi Plus

Core DAO se vyznačuje svým inovativním přístupem ke konsensu blockchainu. Příběh vzniku projektu je obzvláště zajímavý, vychází z... diskuse mezi dvěma přáteli, kteří zastávali protichůdné názory na Bitcoin a Ethereum. Místo aby se postavili na jednu stranu, vyvinuli nové řešení, které by spojilo silné stránky obou sítí.

Namísto tradičních mechanismů Proof-of-Work nebo Proof-of-Stake projekt implementuje svůj nový Mechanismus konsensu Satoshi Plus, který sdružuje:

Delegovaný důkaz práce (DPoW), který…

• Využívá těžební pooly Bitcoinu pro zabezpečení
• Zajišťuje robustní ochranu sítě
• Udržuje přímé připojení k infrastruktuře Bitcoinu
• Poskytuje časem ověřená bezpečnostní opatření

Delegovaný důkaz podílů (DPoS)

• Umožňuje vynikající škálovatelnost sítě
• Podle webových stránek projektu v současné době podporuje 175 milionů delegovaných tokenů CORE.
• Usnadňuje efektivní zpracování transakcí
• Umožňuje zapojení komunity do zabezpečení sítě

Síťová architektura

Core DAO, blockchain první vrstvy kompatibilní s EVM a poháněný Bitcoinem, vytváří jedinečný most mezi bezpečností Bitcoinu a programovatelností Etherea. Tato inovativní architektura umožňuje vývojářům vytvářet aplikace, které těží z obou ekosystémů a zároveň si zachovávají svou vlastní jedinečnou identitu.

Analýza tokenů CORE

Základní užitečnost

Jedno Token CORE slouží jako páteř ekosystému se třemi hlavními funkcemi:

1. Platba poplatku za plyn za síťové transakce
2. Mechanismus stakingu (včetně unikátních možností stakingu Bitcoinu)
3. Účast na správě a řízení pro rozvoj sítě a rozhodování

Komplexní tokenomika

Distribuce dodávek

Core DAO implementuje pečlivě strukturovaný distribuce tokenu model, který čerpá inspiraci z Bitcoinu a zároveň se přizpůsobuje moderním potřebám blockchainu:

• Maximální nabídka: 2.1 miliardy tokenů CORE (inspirováno 21 miliony u Bitcoinu)
• Časová osa distribuce: 81 let pro úplné vydání
• Současná nabídka v oběhu udržuje nedostatek a zároveň zajišťuje dostatečnou likviditu
• Deflační mechanismy prostřednictvím spalování transakčních poplatků

Struktura alokace

Alokace tokenů projektu ukazuje zaměření na dlouhodobou udržitelnost a vyváženou distribuci:

Objevte slibné projekty...

Slibné projekty...

(Inzerát)

Článek pokračuje...

• 39.995 % – Odměny za těžbu uzlů (motivace pro zabezpečení sítě)
• 25.029 % – Komunitní airdropy (povzbuzení k účasti)
• 15 % – Alokace pro přispěvatele (vývoj a údržba)
• 10 % – Rezervní držby
• 9.5 % – alokace do státní pokladny
• 0.476 % – odměny za převrstvení (vylepšení zabezpečení)

Deflační mechanika

Unikátním aspektem tokenomiky CORE je její deflační mechanismus:

• Část transakčních poplatků/odměn za bloky se spálí
• Rychlost spalování určena prostřednictvím správy DAO
• Řízení dodávek řízené komunitou

Vývoj a aplikace ekosystémů

Aktuální integrace DeFi

Společnost Core DAO vybudovala působivý ekosystém s téměř 900 miliony dolarů TVL, čímž v době psaní tohoto článku překonala zavedené sítě jako Polygon, Blast a Optimism. Platforma hostí rozsáhlou síť 94 různých projektů. stránka ekosystému, s několika vynikajícími protokoly. Abychom jmenovali jen hrstku:

Klíčové projekty

1. Colend
   • Přední protokol pro půjčování a vypůjčování
   • Zaměřeno na rozvoj BitcoinFi
   • Více než 100 milionů TVL
   • Umožňuje efektivní využití kapitálu
   • Poskytuje kritickou DeFi infrastrukturu
2. Glyph
   • Primární DEX ekosystému Core
   • Obchodní platforma zaměřená na Bitcoin
   • Implementuje osvědčené postupy z Uniswap, Curve a Convex
   • Usnadňuje efektivní výměnu tokenů
   • Poskytuje základní služby v oblasti likvidity
3. BitFLUX
   • Inkubovaný projekt Core Ventures
   • Platforma pro likviditu bitcoinů
   • Umožňuje generování výnosů BTC
   • Zvyšuje atraktivitu ekosystému
   • Podporuje integraci Bitcoinu

Nedávný vývoj a iniciativy

Technický pokrok

V uplynulém roce došlo k významnému technickému pokroku pro Core DAO:

• zavedení coreBTC jako zabalené bitcoinové řešení
• Vývoj vylepšených lstBTC uskutečnění
• Neustálé aktualizace a optimalizace sítě
• Vylepšení infrastruktury pro škálovatelnost
• Posílená bezpečnostní opatření

Růstové programy

Core DAO spustila několik iniciativ k urychlení rozvoje ekosystému:

• Jedno aktivní Core Venture Network pro inkubaci projektů
• Implementace Pokles zapalování program
• Granty na rozvoj ekosystémů
• Programy pobídek pro komunitu
• A více…

Pozice na trhu a příležitosti

Bitcoin DeFi

Pozice Core DAO v sektoru BitcoinFi nabízí jedinečné výhody:

• Rostoucí zájem o DeFi řešení založená na Bitcoinu
• Výhoda prvního tahu v několika klíčových oblastech
• Silná integrace s bitcoinovou infrastrukturou
• Rozšiřující se možnosti využití pro držitele Bitcoinu

Konkurenční analýza

Přestože čelí konkurenci v prostoru Bitcoin DeFi, Core DAO si zachovává několik charakteristických rysů:

• Zavedené síťové efekty
• Významný TVL ve srovnání s konkurencí
• Silné zapojení komunity
• Komplexní vývojový ekosystém

Investiční úvahy

Pozitivní faktory

1. Zavedená pozice na trhu
   • Silné zapojení komunity
   • Významný TVL v poměru k tržní kapitalizaci
   • Rostoucí přijetí ekosystémů
   • Prokázané výsledky
2. Technická nadace
   • Inovativní mechanismus konsensu
   • Integrace zabezpečení bitcoinové sítě
   • Škálovatelnost
   • Neustálý vývoj
3. Struktura tokenomiky
   • Deflační mechanismy
   • Dlouhodobý distribuční plán
   • Jasné případy užitných služeb
   • Správa věcí veřejných řízená komunitou

Úvahy o riziku

1. Tržní proměnné
   • Volatilita trhu s kryptoměnami
   • Konkurenční tlak
   • Závislost sektoru BitcoinFi
2. Struktura projektu
   • Anonymní zakládající tým
   • Omezení růstu tržní kapitalizace (vzhledem k její současné velikosti)
   • Konkurence ekosystémů (BitcoinFi je rostoucí sektor)

Dostupnost obchodování

Podle CoinMarketCap si CORE udržuje silnou tržní přítomnost prostřednictvím kotací na hlavních burzách:

• Coinbase
• bybit
• bitget
• MEXC
• HTX
• Více dalších platforem

Analýza

Core DAO představuje významnou inovaci v oblasti blockchainu, která úspěšně propojuje bezpečnost Bitcoinu s funkcionalitou chytrých smluv. Působivé růstové metriky platformy, včetně jejího značného TVL v porovnání s tržní kapitalizací, naznačují potenciální podhodnocení. Investoři by však měli pečlivě zvážit jak příležitosti, tak rizika.

Neustálý rozvoj projektu, rostoucí ekosystém a silná angažovanost komunity jej dobře připravují pro potenciální budoucí růst. Díky svému unikátnímu konsenzuálnímu mechanismu a přístupu zaměřenému na Bitcoin nabízí Core DAO přesvědčivou hodnotovou nabídku v rozvíjející se krajině decentralizovaných financí.

Pro ty, kteří zvažují investici, představují zavedená platformě, technické inovace a jasná užitečnost tokenů atraktivní vlastnosti. Stejně jako u jakékoli investice do kryptoměn je však nezbytné pečlivé zvážení tržních podmínek, tolerance rizika a investičního časového harmonogramu.