Stablecoin USD1 propojený s Trumpem byl pod útokem a většina lidí si toho nevšimla.

World Liberty Financial (WLFI) říká „koordinovaný útok“ 23. února krátce srazil jeho stabilnícoin 1 USD z jeho fixního kurzu 1 dolaru, hackl účty spoluzakladatelů na sociálních sítích a snížil svůj token pro správu zhruba o 7 % během dne, než se obě aktiva zotavila.

Incident vystavil jeden z politicky nejvíce propojených projektů v kryptoměnách intenzivnímu krátkodobému tlaku, a to i přesto, že tým trval na tom, že se nedotkne žádných chytrých smluv, peněženek ani protokolové infrastruktury.

Co se stalo během depegu USD1?

1 USD je americký dolar stabilní koňak vydaný společností World Liberty Financial, DeFi (decentralizovaným finančním) protokolem s přímými vazbami na prezidenta Donalda Trumpa a jeho rodinu. Stablecoin je krypto token určený k neustálému udržení fixní hodnoty, v tomto případě 1 dolaru. Když se od této ceny odchýlí, byť jen krátce, nazývá se to depeg.

23. února, 1 USD klesl na přibližně 0.994 USD, což je asi 0.6 % pod jeho kotevní cenou 1 USD, uvádějí data CoinGecko. V době zveřejnění zprávy se token obchodoval za 0.998 USD, což je stále 0.2 % pod paritou.

Tato mezera se může na papíře jevit jako malá, ale u stablecoinu, jehož tržní kapitalizace v současnosti dosahuje téměř 5 miliard dolarů, i nepatrná odchylka okamžitě vyvolává pozornost obchodníků, regulačních orgánů a širšího trhu.

Jak útok fungoval?

Tým WLFI zveřejnil na X (dříve Twitter) podrobný popis incidentu a popsal mnohostranné úsilí o vyvolání paniky a zisk z ní.

Podle týmu útočníci:

• Získal neoprávněný přístup k několika účtům spoluzakladatele WLFI X
• Používal tyto účty k šíření strachu, nejistoty a pochybností (FUD) na sociálních sítích
• Otevřel velké krátké pozice v tokenu WLFI pro správu, aby profitoval z očekávaného poklesu ceny.

Krátká pozice je obchod, který profituje, když cena aktiva klesne. Pokud dokážete snížit cenu tokenu zaplavením sociálních kanálů špatnými zprávami a již máte proti němu krátkou sázku, máte možnost na poklesu vydělat.

WLFI uvedla, že pokus selhal. „Nefungovalo to,“ napsal tým a jako hlavní důvod, proč se fixní kurz udržel, poukázal na mechanismus „mint-and-redeem“ u USD1. Tento mechanismus umožňuje libovolnému držiteli USD1 vyměnit své tokeny za stejné množství amerických dolarů v poměru 1:1, což udržuje cenu ukotvenou, i když se sentiment změní na negativní.

Tým byl také explicitní o rozsahu porušení: 

Objevte slibné projekty...

Slibné projekty...

(Inzerát)

Článek pokračuje...

„Žádné chytré smlouvy ani peněženky WLFI nebo USD1 nebyly napadeny hackery. Dnešní incident zahrnoval neoprávněný přístup k účtům X spoluzakladatelů, nikoli k peněženkám nebo protokolové infrastruktuře. Nebyly ovlivněny žádné chytré smlouvy.“

Jak je USD1 ve skutečnosti kryt?

To je oprávněná otázka, kterou si lze položit vždy, když stablecoin čelí nějaké stresové události.

1 USD je v úschově prostřednictvím společnosti BitGo, jednoho z nejznámějších správců kryptoměn institucionální úrovně. Jeho rezervy se skládají z krátkodobých amerických státních dluhopisů, vkladů v amerických dolarech a dalších hotovostních ekvivalentů. Projekt zveřejňuje měsíční potvrzení o těchto rezervách, podepsaná poradenskou firmou Crowe.

WLFI po útoku jasně zopakovala svůj rezervní postoj: „Všechny fondy v hodnotě 1 USD zůstávají zcela bezpečné, zabezpečené a plně zajištěné.“

USD1 se zatím neřadí mezi dva dominantní dolarové stablecoiny, USDT od Tetheru a USDC od Circle, ale jeho tržní kapitalizace 5 miliard dolarů ho pevně řadí mezi větší hráče v tomto prostoru.

Proč hodnota tokenu správy WLFI klesla o 7 %?

Token správy WLFI, který dává držitelům slovo v rozhodování o protokolu, klesl během dne zhruba o 7 % před stabilizaci. Abyste pochopili, proč toto číslo vypadá tak, jak vypadá, potřebujete nějaký kontext ohledně toho, odkud WLFI právě pochází.

V posledních 24 hodinách se objevily zprávy, že se zúčastní významní manažeři z Wall Street a kryptoměn Světové fórum svobody v Mar-a-LagoIndex WLFI vzrostl až o 30 %, objem obchodů vyskočil na přibližně 450 milionů dolarů a tržní kapitalizace dosáhla zhruba 3.3 miliardy dolarů. Přibližně ve stejnou dobu společnost Apex Group, správce aktiv s hodnotou 3.5 bilionu dolarů, oznámila, že bude pilotně využívat 1 USD jako vypořádací vrstvu pro tokenizované fondy, čímž se index WLFI zvýšil o dalších 10 %.

Technická analýza od tržních komentátorů uvádí, že WLFI dosáhl koncem ledna vrcholu téměř 0.18 USD, než se prodal, a poté se odrazil o 20 až 30 % v titulcích o fórech a partnerstvích, přičemž odpor se vybudoval mezi 0.12 a 0.14 USD.

Takovýto komprimovaný, událostmi řízený růst zanechává pozice přeplněné. Když se objeví negativní titulek přímo spojený s hlavním produktem stablecoin, krátkodobí obchodníci rychle obchodují. Spustí se Stop-loss příkaz. Pokles o 7 % během 24 až 30 hodin je v souladu s touto mechanikou, nikoli nutně s panikou z fundamentálního selhání.

Stávající kontrola incidentu ještě zhoršila

Společnost WLFI čelí již měsíce neustálé politické kontrole, zejména ohledně svého vztahu se společností Binance, která drží významnou část cirkulující zásoby USD1. USD1 byla také použita v rámci mnohamiliardové investice do Binance, což vyvolalo obavy ze střetu zájmů a vedlo k výzvám k dohledu Kongresu. Propagační kampaň společnosti Binance pro USD1 se kvůli těmto komplikacím setkala s politickou kritikou.

Společnost World Liberty Financial se také aktivně věnuje tokenizaci aktiv v reálném světě (RWA). Partnerství se společnostmi Securitize a DarGlobal za účelem vydávání tokenů vázaných na příjmy z úvěrů z hotelu Trump International Hotel and Resort na Maledivách. Tokenizace RWA označuje umístění vlastnictví nebo peněžních toků fyzického aktiva na blockchain jako digitální token.

V tomto kontextu se jakékoli špatné zprávy vázané na fixní kurz USD1 rychle zesilují.

Zdroje 

1. World LibertyFi na XPříspěvky z 23. února

2. Zpráva od CoinDeskuStablecoin spojený s Trumpem se kymácí, WLFI tvrdí, že je pod „koordinovaným útokem“

3. Zpráva New York PostTrumpova kryptoměnová společnost odhalila na summitu v Mar-a-Lago dohody s titány z Wall Street a Nicki Minaj

4. Zpráva od CoinDeskuS Trumpem propojená společnost World Liberty využívá pro tokenizaci hotelů Securitize podporovanou společností BlackRock

5. Zpráva agentury BloombergS Trumpem propojená společnost World Liberty se zaměřuje na nemovitosti, zatímco kryptoměny klesají

6. Tisková zpráva World LibertyFiWorld Liberty Financial ve spolupráci s DarGlobal a Securitize tokenizovala Trump International Hotel & Resort na Maledivách.

7. Tisková zpráva společnosti Dar GlobalWorld Liberty Financial ve spolupráci s DarGlobal a Securitize tokenizovala Trump International Hotel & Resort na Maledivách.